Prospekt został zaakceptowany.
Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prospekt emisyjny Smyk Holding S.A., obejmujący ofertę publiczną akcji serii B i D oraz plan ich wprowadzenia na rynek regulowany.
Na podstawie rozporządzenia UE 2017/1129 Komisja Nadzoru Finansowego przeanalizowała prospekt pod kątem jego kompletności, przejrzystości i spójności informacji dotyczących emitenta oraz oferowanych papierów wartościowych.
Zatwierdzenie dokumentu nie oznacza jednak, że KNF ocenia model biznesowy spółki, sposób jej działania lub źródła finansowania. Komisja nie weryfikuje także prawdziwości danych zawartych w prospekcie ani nie analizuje ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji.
Zgoda KNF na prospekt emisyjny umożliwia Smyk Holding S.A. rozpoczęcie procedury debiutu na rynku regulowanym.
SMYK planuje pozyskać z emisji nowych akcji około 150 mln zł brutto. Środki te spółka zamierza przeznaczyć na poprawę swojej sytuacji finansowej – w tym częściową spłatę kredytów bankowych – oraz na realizację strategii dalszego rozwoju Grupy SMYK.
Według szacunków zarządu, zmniejszenie zadłużenia pozwoli obniżyć wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych) do poziomu ok. 1,6x, co przełoży się również na spadek kosztów finansowych grupy.
Oferta publiczna SMYK zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, a także do wybranych inwestorów instytucjonalnych z rynków zagranicznych, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 13 zł za sztukę.
Spółka zakłada, że tej grupie inwestorów przypadnie od 10% do 15% ostatecznej liczby akcji oferowanych, przy czym ostateczny podział zostanie ustalony przez spółkę i akcjonariusza sprzedającego.
Debiut giełdowy SMYK na GPW w Warszawie przewidywany jest w okolicach 7 listopada 2025 r.
