Globalny kapitał przejmuje stery w Grupie.
Konsorcjum złożone z funduszy zarządzanych przez Advent International L.P. („Advent”), FCWB LLC – spółki zarządzanej przez FedEx Corporation („FedEx”), A&R Investments Ltd. („A&R”) oraz PPF Group („PPF”) zawarło porozumienie dotyczące złożenia oferty nabycia wszystkich akcji InPost S.A. po cenie 15,60 euro za akcję.
Grupa InPost, wiodący europejski dostawca rozwiązań logistycznych dla e-commerce, poinformowała o podpisaniu przez Konsorcjum umowy dotyczącej nabycia 100% akcji InPost S.A. Finalizacja transakcji przewidywana jest na drugą połowę 2026 roku. W skład Konsorcjum wchodzą: Advent International (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16%), FedEx Corporation (37%) oraz PPF Group (10%). Po przejęciu InPost zachowa pełną niezależność operacyjną i dotychczasowy model biznesowy. Siedziba operacyjna spółki oraz kluczowy zespół zarządzający pozostaną w Polsce, a inwestorzy zadeklarowali aktywne wsparcie dalszego rozwoju Grupy.
Jak mówi założyciel i CEO Grypy Rafał Brzoska: “Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju Spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewnia nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych, takich jak rosnąca penetracja handlu elektronicznego, wzrastające oczekiwania konsumentów dotyczące jakości, w tym szybkości i wygody oraz przechodzenia na bardziej zrównoważone formy dostaw. Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach. Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy. Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej”.
Hein Pretorius, Przewodniczący Rady Nadzorczej InPost i Komitetu Specjalnego:
„W ramach Specjalnego Komitetu wraz doradcami, dokonaliśmy szczegółowej analizy propozycji Konsorcjum. Przeprowadziliśmy staranny, ustrukturyzowany proces oceny tej propozycji, obejmujący przegląd dostępnych alternatyw w kontekście ich finansowych jak i pozafinansowych aspektów. Jesteśmy przekonani, że oferta stanowi atrakcyjną możliwość dla akcjonariuszy do natychmiastowej i pewnej realizacji wartości przy istotnej premii. Uważamy, że transakcja zapewnia solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Grupy InPost. Konsorcjum ma znaczącą wiedzę i doświadczenie, długoterminową perspektywę inwestycyjną oraz w pełni popiera strategię rozwoju Grupy. Jesteśmy przekonani, że oferta służy najlepszym interesom spółki i wszystkich jej interesariuszy, dlatego członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej jednogłośnie popierają ofertę.”
Ranjan Sen, Partner Advent International:
„Grupa InPost zmienia europejski krajobraz e-commerce. Z satysfakcją nawiązujemy strategiczne partnerstwo z FedEx Corporation, globalnym liderem w sektora logistycznego, które przyczyni się do szybszego rozwoju Grupy InPost. Bazując na osiągnięciach Advent w logistyce, technologii i rozwiązaniach dla konsumentów, będziemy wspierać obecną strategię Grupy InPost, w tym rozbudowę sieci maszyn Paczkomat, pogłębianie współpracy z partnerami biznesowymi i ulepszanie oferty dla konsumentów. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z Rafałem Brzoską, zespołem zarządzającym Grupą i naszymi partnerami w Konsorcjum. Pragniemy zapewnić wsparcie strategiczne i długoterminową perspektywę niezbędną do uwolnienia pełnego potencjału wzrostu Grupy InPost oraz wzmocnienia pozycji firmy jako wiodącego paneuropejskiego dostawcy usług dla e-commerce.”
Raj Subramaniam, President and CEO FedEx Corporation:
„FedEex Corporation posiada globalną sieć logistyczną, która napędza światową gospodarkę, a Grupa InPost posiada ugruntowaną pozycję w europejskim segmencie dostaw poza domem. Po finalizacji transakcji planujemy zawarcie z InPost umów, w ramach których będziemy mogli zapewnić naszym klientom dostęp do oferty Grupy InPost w zakresie dostaw ostatniej mili B2C, jednocześnie wykorzystując globalną sieć oraz logistyczne know-how FedEx w celu wsparcia kolejnej fazy rozwoju InPost. Inwestycja w InPost odzwierciedla nasze zdyscyplinowane podejście do alokacji kapitału i długoterminowej budowy wartości. Razem z kierownictwem InPost oraz Advent widzimy wyraźną drogę do stworzenia nowych możliwość rozwoju FedEx, poprawy efektywności operacji B2C na ostatniej mili i zapewnienia jeszcze lepszego poziomu obsługi klientów w całej Europie.
Didier Stoessel, CEO PPF:
„Od momentu naszej pierwszej inwestycji w InPost, która miała miejsce niemal trzy lata temu, konsekwentnie wspieraliśmy Spółkę w realizacji jej wizji ekspansji na rynkach europejskich. Uznajemy przedstawioną ofertę za atrakcyjną, w związku z czym zamierzamy odpowiedzieć pozytywnie na złożoną ofertę sprzedając znaczną część naszego pakietu akcji, wspierając tym samym realizację transakcji. Jednocześnie z satysfakcją deklarujemy dalsze wsparcie spółki w roli inwestora mniejszościowego w momencie, gdy InPost rozpoczyna nowy etap rozwoju ukierunkowany na jego zrównoważony wzrost.”
KLUCZOWE INFORMACJE
• Finansowanie transakcji:
Konsorcjum posiada zapewnione pełne finansowanie w postaci kapitału własnego, wspieranego przez banki finansujące, co gwarantuje możliwość zamknięcia transakcji. Członkowie Konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania w wysokości 5,9 mld euro, a pozostała część transakcji zostanie sfinansowana za pomocą długoterminowych kredytów udzielonych przez konsorcjum banków.
• Proces decyzyjny:
Zarząd i Rada Nadzorcza InPost powołały specjalny Komitet, który dokonał wnikliwej oceny warunków transakcji przy wsparciu zewnętrznych doradców. Komitet stwierdził, że oferta leży w najlepszym interesie wszystkich interesariuszy i jednogłośnie popiera transakcję, rekomendując akcjonariuszom jej przyjęcie. Obecnie transakcję wspiera grupa akcjonariuszy posiadających łącznie 48% wyemitowanych akcji spółki.
• Status InPost po transakcji:
Grupa InPost będzie kontynuować działalność pod swoją obecną marką, z główną siedzibą operacyjną w Polsce i niezmienioną strukturą zarządzania. Rafał Brzoska pozostanie Prezesem Zarządu i będzie nadal kierować firmą. Konsorcjum zadeklarowało wsparcie dla istniejącej strategii rozwoju, obejmującej rozbudowę sieci Paczkomatów i rozwój rozwiązań cyfrowych. FedEx wniesie dodatkowo doświadczenie branżowe oparte na globalnej sieci logistycznej i nowoczesnych technologiach.
• Zobowiązania niefinansowe:
Konsorcjum deklaruje pełne wsparcie dla strategii biznesowej InPost oraz planów dalszego rozwoju. Będzie respektować obowiązujące w Grupie zasady, polityki i cele w zakresie odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska oraz dbałości o pracowników i pozostałych interesariuszy. Konsorcjum zapewni strukturę finansowania, która zagwarantuje ciągłość działalności Grupy i umożliwi jej dalszy dynamiczny rozwój. Istniejące prawa i świadczenia pracowników pozostaną nienaruszone, podobnie jak obecne mechanizmy konsultacji pracowniczych. Nie przewiduje się znaczących zmian w zatrudnieniu wynikających bezpośrednio z transakcji. Konsorcjum zamierza także utrzymać tożsamość korporacyjną, kulturę i wartości firmy oraz wszystkie obecne lokalizacje operacyjne.
• Umowy współpracy:
Po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które pozwolą obu firmom wykorzystać komplementarne kompetencje i wspólną wizję rozwoju poprzez:
-
Integrację globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych i 225 mln odbiorców na całym świecie, z siecią maszyn Paczkomat InPost oraz operacjami B2C na ostatniej mili. Połączenie to umożliwi sprawną i efektywną dostawę przesyłek do konsumentów w preferowanych lokalizacjach.
-
Przyspieszenie przez FedEx rozwoju dostaw out-of-home na kluczowych rynkach europejskich, przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu efektywności i rentowności działalności w Europie.
• Kolejne kroki i dodatkowe informacje:
Konsorcjum planuje ogłoszenie wezwania na akcje InPost w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia wezwania będzie nabycie przez Oferenta co najmniej 80% wszystkich akcji InPost S.A. oraz uzyskanie wymaganych zgód regulacyjnych, w tym organów antymonopolowych. Finalizacja transakcji przewidywana jest w drugiej połowie 2026 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji – w tym zarządzania procesem, planowanej restrukturyzacji po jego finalizacji, harmonogramu nadzwyczajnych walnych zgromadzeń oraz inne istotne dane – są dostępne w głównym komunikacie prasowym, opublikowanym na stronie internetowej Spółki: www.inpost.eu.
